Du kannst Firmen anlegen inklusive ihrer Mitarbeiter. Diesen können dann, bei Bestellung im Shop und im Kiosk Kost-Sach-Bezüge gegeben werden, wenn sie bestellen. Zusätzlich haben sowohl die Mitarbeiter, als auch der Geschäftsführer eine Übersicht der ausgegeben Kosten.
| Benötigtes Modul: | LINA Shop LINA Order (Selfordering) LINA CRM LINA Pay |
| Benötigtes Recht: | Hier reinschreiben |
| Benötigte Version: | Hier reinschreiben |
CRM
Damit du diese Funktionen nutzen kannst musst du vorab einige Einstellungen vornehmen.
Kundenliste anlegen
Im Menüpunkt legst du bitte die Kunden, also Mitarbeiter der einzelnen Firmen, an.
Firme anlegen
Im nächsten Schritt gehst du bitte unter
- CRM
- Kunden
- Firmen.
Dort siehst du eine Übersicht, der angelegten Firmenkunden. Um eine neue Firma anzulegen klickst du bitte rechts oben auf das grüne +.
Daraufhin öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem du bitte die Felder ausfüllst. Klicke auf Speichern um die Firma anzulegen oder auf Abbrechen, um den Vorgang zu beenden.
Die Felder haben folgende Bedeutungen:
| Kost-Sach-Bezug | Hier hast du drei verschiedene Auswahlmöglichkeiten: keiner: Ist hier keiner ausgewählt, so gibt es natürlich keinen Kost-Sach-Bezug. per Einladungsmail: t.b.d. (Gruppenfunktion) immer für Angestellte mit Login: Sollten sich die Mitarbeiter im Shop einloggen greift dies hier. Bitte beachte, dass vorab in der Kundenliste dem Mitarbeiter die entsprechende Firma zugeordnet werden muss. |
| Bezuschussung pro Einkauf (brutto) | Hier trägst du den Betrag ein, welchen die Mitarbeiter pro Essen als Bezuschussung bekommen. |
| Maximal pro Tag | Trage hier die Anzahl ein, wie oft der Mitarbeiter den Kost-Sach-Bezug am Tag nutzen darf. |
| Grundgebühr pro Monat (netto) | Hier ist die monatliche Grundgebühr (netto) einzutragen. |
| Abrechnungskonto | Unter Abrechnungskonto werden dir alle Kunden aus der Kundenliste angezeigt, denen die Firma zugeordnet wurde. Hier wählst du dann den entsprechenden Kunden aus, über den die Abrechnung des Kost-Sach-Bezugs läuft. |
| zugelassene Zahlungsmittel | Als Zahlungsmittel kannst du hier Sepa oder Kreditkarte auswählen. Von diesem Zahlungsmittel wird dann monatlich der Betrag der Kost-Sach-Bezüge, welche die Mitarbeiter benutzt haben, abgebucht. |
| Kommentar | Wenn gewünscht, kann in diesem Feld ein Kommentar hinterlegt werden. |
Die soeben angelegte Firma wird dir nun in der Übersichtsseite angezeigt.
Verknüpfung mit dem Kunden
Nachdem du nun eine oder mehrere Firmen angelegt hast, gehst du bitte unter
- CRM
- Kunden
- Kundenliste.
Dort siehst du dann die Übersicht der Kunden.
Klicke hier bitte auf den Namen der gewünschten Person, die du bearbeiten möchtest. Du gelangst auf die Seite, auf der du die Stammdaten des Kunden. Dort werden dir im Dropdown-Menü bei Firma alle Firmen angezeigt, die angelegt wurden. Wenn du also keine Firma angelegt hast, kannst du dementsprechend auch keine auswählen.
Verknüpfung mit der Firma
Wenn du dann also den Mitarbeitern die Firma zugewiesen hast, gehst du bitte erneut zum Menüpunkt Firmen. Dort öffnest du die gewünschte Firma und wählst als Abrechnungskonto den gewünschten Mitarbeiter aus, von wessen Konto, einmal im Monat, dieser Kost-Sach-Bezug abgerechnet wird.
Kundenprofil
Der komplett eingerichtete Shop und/oder muss vorhanden sein, damit dein Kunde sich nun in diesem ein Kundenprofil erstellen kann. Er wählt sich also im Shop ein und klickt rechts oben auf das Männchen. Dort gibt er nun ein, von welcher Zahlungsmethode dieser abgerechnet wurde. Sollte er der Besitzer des Firmenaccounts sein so sieht er er sowohl den Firmenaccount, als auch Mein Account.
Bitte beachte, dass vom Firmenaccount die Kost-Sach-Bezüge abgezogen werden, nicht von Mein Account. 
Bestellung
Bestellt der Kunde/Mitarbeiter nun im Shop und ist dabei mit seinem Kundenprofil angemeldet, so wird der hinterlegte Kost-Sach-Bezug direkt im Warenkorb abgezogen.
