Finanzwege sind Zahlarten, die auf der Kasse zum Abrechnen eines Bons verwendet werden können (z. B. Bar gegeben, EC- Karte, Zimmerzahlung).
| Benötigtes Recht: | Kassenstammdaten/Geräte verwalten |
Beachte das in LINA geänderte Daten alle 60 Minuten automatisch zur Kasse synchronisiert werden.
Übersicht
Um zu den Finanzwegen zu gelangen gehst du bitte unter
- POS
- Stammdaten
- Finanzwege.
Dort findest du die Übersicht aller bereits vorhandenen und vordefinierten Finanzwege, die du aktiv oder inaktiv setzen kannst. Eine Änderung der Finanzart, des Abrechnungsfaktors, dem prozentuellen Betrag kann, in den bereits angelegten Finanzwege, nicht mehr durchgeführt werden.
Finanzweg
Anlegen: Um einen Finanzweg anzulegen klicke bitte rechts oben auf das + Zeichen. Daraufhin öffnet sich ein Popup Fenster, in dem du bitte die Felder ausfüllst. Anschließend klickst du bitte auf Speichern um die Finanzart anzulegen oder auf Abbrechen um den Vorgang abzubrechen.
Diese Felder haben folgende Bedeutungen:
| Nummer | Nummer des Finanzweges. |
| Name | Name des Finanzweges. |
| Code | Hier kannst du einen Farbcoode für den Finanzweg hinterlegen (Darstellung Kassenoberfläche). |
| Aktiv | Die Checkbox wird gesetzt, wenn der Finanzweg auf der Kasse aktiv ausgewählt werden soll (Bar gegeben). Soll der Finanzweg eingerichtet, aber nicht sichtbar sein, weil er mit einem Artikel verknüpft ist (Trinkgeld), wird die Checkbox nicht gesetzt. |
| Finanzart | Hier wird die zugehörige Finanzart im Dropdown-Menü ausgewählt. |
| Abrechnungsfaktor | Hier wird der Faktor mit einem positiven, neutralen oder negativen Wert festgelegt. -1 bedeutet, dass dieser Finanzweg den Kellner belastet, z. B. Gutscheineinlöse oder Kartenzahlung. 0 stellt für den Kellner keine Bargeldverpflichtung dar, z. B. bei Hausbons und 1 reduziert die Bargeldverpflichtung des Kellners, z. B. Gutschein. |
| Wechselkurs | Mit der Option kann man mit einer zweiten Währung arbeiten, indem man den entsprechenden Umrechnungskurs zum Euro hinterlegt. Wichtig: Nur mit Bargeld möglich! |
| Prozentueller Betrag | Soll der Gesamtbetrag geringer sein als 100 %, z. B. bei einer Rabattierung, so kann das hier hinterlegt werden. In diesem Fall sollte beim Abrechnungsfaktor ein negativer Wert stehen (-1). |
| Fixer Betrag | Nicht funktional. |
| Sortiernummer | Mit der Sortiernummer kannst du die Rheinfolge der Finanzwege in der Finanzwegsliste auf Kassenoberfläche anpassen. |
| Standardrechnung | Hier wählst du den Rechnungstyp aus (Rechnung, Bewirtungsbeleg), der automatisch bei Auswahl des Finanzweges gedruckt werden soll. |
| Auswahl Rechnungsdruck | Hier kannst du bestimmte Rechnungen / Belege vorgeben, die beim Abschluss mit dem Finanzweg zum Drucken ausgewählt werden können. |
| Mindestbetrag | Hier kannst einen Betrag von 0,00 bis …, eintragen. Dieser gibt den Mindestbetrag an der, z. B. bei einer Kartenzahlung, akzeptiert wird. Ein Beispiel hierfür wäre, das Kartenzahlungen erst ab einem Betrag von 10,00 Euro möglich sind. |
| Rückgeldfähig | Wähle aus, ob passend bezahlt werden muss, oder auch ein Restgeld erstattet werden kann. |
| Rückgeld als Trinkgeld | Hier wird der Artikel ausgewählt, der bei einer Überzahlung als Trinkgeld Artikel automatisch gebucht wird. |
| Betragseingabe zulässig | Definiert, ob der Kellner nach dem Auswählen dieses Finanzweges aufgefordert wird, den Betrag einzugeben. Löst ein Kunde einen Gutschein ein oder ist der erhaltene Betrag größer als der bonierte Betrag, so rechnet das System automatisch den Differenzbetrag aus. |
| Minus-Saldo auf Tisch zulässig | Der Tisch darf mit einem negativen Ergebnis geschlossen werden. In der Gastronomie eher unüblich. Dies kann z. B. für Retouren am nächsten Tag nötig sein. |
| Gemischte Zahlungen erlauben | Hier legst du fest, ob der Gesamtbetrag mit verschiedenen Mitteln bezahlt werden kann (z. B. Gutschein und Restbetrag in bar). |
| Zusatzinformation erforderlich | Hier ist die Eingabe einer Zusatzinformation nötig, z. B. bei einem Storno und wird an der Kassenoberfläche eingefordert. |
| Trinkgeld | Ist der eingestellte Finanzweg ein Trinkgeld-Finanzweg, so muss die Checkbox gesetzt werden. |
| Debitorenzuweisung Pflicht | Setze hier den Haken, wenn du möchtest, dass die Debitorenzuweisung Pflicht sein soll. |
| Zahlungsprovider | Auswahl des Zahlungsproviders über den dieser Finanzweg abgerechnet werden soll (siehe auch 0). |
| Karten-Mapping | Wenn eine Kartenzahlung eingerichtet wird, kann die entsprechende Karte hinterlegt werden, die dann auch auf der Rechnung ausgewiesen wird. |
| Bin-Mapping | Anhand dieser BIN-Nummern ist es möglich, dass Karten bei der Zahlung identifiziert werden und dem entsprechenden Finanzweg zugeordnet werden (analog zum Kartenmapping). |
Bearbeiten: Um einen Finanzweg zu bearbeiten klickst du bitte auf den Bearbeitungsstift vor dem gewünschten Finanzweg.
Daraufhin öffnet sich ein Popup-Fenster. Dort nimmst die die gewünschten Änderungen vor und bestätigst diese mit Speichern.
Bitte beachte, dass nicht alle Felder im Nachhinein verändert werden können. Löschen: Ein Finanzweg kann nicht gelöscht werden. Du kannst aber einstellen, ob er aktiv oder inaktiv sein soll. Klicke dazu bitte auf den Bearbeitungsstift vor den gewünschten Finanzweg. Es öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem du den Haken bei Aktiv entfernst. Sichere den Vorgang mit Speichern ab. Der Finanzweg wird dir nun in der Gesamt Übersicht in der Tabellenspalte Aktiv mit einem X angezeigt.