Du hast die Möglichkeit die Debitoren entweder über das Reporting oder LINA anzulegen.
| Benötigtes Recht: | Kassenstammdaten/Geräte verwalten |
Bitte beachte, dass dir erst ab der Version 1.7.0 alle Daten in Amadeus angezeigt werden, sofern die Kasse führend ist und der Debitor dort angelegt wurde. In den vorherigen Versionen sind nur die Felder Name, Vorname und Typ ersichtlich. Übersicht
Um zu den Debitoren zu gelangen gehst du unter
- POS
- Kassenstammdaten
- Debitoren.
Dort siehst du deine Übersicht der bereits vorhandenen Debitoren.
Nachfolgend werden die einzelnen Felder genauer erklärt.
| Aktion | Wird dir hier ein Stift angezeigt, so ist Amadeus führend und du kannst die Debitoren bearbeiten. Sollte hier ein Auge zu sehen sein, so kannst du die Debitoren nur anschauen und nicht bearbeiten, da die Kasse führend ist. |
| KNR | Die Kundennummer des Debitors. |
| Typ | Den Typ, den du ausgewählt hast, also entweder Firma oder Person. |
| Name | Der Nachname gefolgt vom Vornamen. |
| Straße | Die angegebene Straße des Debitors. |
| PLZ | Die eingetragene Postleitzahl. |
| Ort | Der hinterlegte Ort. |
| Kontakt | Die Kontaktdaten des Debitors. Hier stehen nur die Daten drin, welche auch ausgefüllt wurden. Diese sind Email, Telefon, Mobil und Fax. |
Debitor
Anlegen: Um einen neuen Debitor anzulegen klicke bitte oben rechts auf das + - Zeichen. Daraufhin öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem du alle notwendigen Daten ausfüllst und klicke anschließend auf Speichern. Der soeben angelegte Debitor erscheint nun auf der Übersichtsseite.
Bearbeiten: Um den Debitor zu bearbeiten klickst du bitte, vor dem gewünschten Debitor, auf den Bearbeitungsstift. Es öffnet sich ein Popup-Fenster in dem du den Debitor, ausgenommen das Feld Kundennummer und Typ, bearbeiten kannst. Damit die Änderungen übernommen werden, klicke auf Speichern und Abbrechen um den Vorgang ohne Änderungen zu beenden.
Nachfolgend werden die einzelnen Felder genauer erklärt.
| Kundennummer | Trage hier die Kundennummer ein. |
| Typ | Der Typ des Debitors; also Person oder Firma. |
| Debitor Name | Den Namen für deinen Debitor. |
| Vorname | Der Vorname des Debitors. |
| Nachname | Der dazugehörige Nachname. |
| Straße | Die Straße des angelegten Debitors. |
| Hausnummer | Die Hausnummer der Straße. |
| PLZ | Die eingetragene Postleitzahl. |
| Ort | Der hinterlegte Ort. |
| Land | Das Land, in welchem der Debitor wohnt. |
| Die E-Mail Adresse. | |
| Tel. | Die Telefonnummer. |
| Mobil | Die Mobilnummer, falls eine vorhanden sein sollte. |
| Fax | Die Nummer für das Fax. |
| CRM-Gruppe | Wähle hier die dazugehörige CRM-Gruppe aus. Hier sind nur diese angezeigt, welche auch vorab angelegt wurden. |
| Karten-Nummern | Hier kannst du Konten anlegen, welchen man IDs zuweisen kann. |