Du hast die Möglichkeit die Debitoren entweder über das Reporting oder LINA anzulegen.
| Benötigtes Recht: | Kassenstammdaten/Geräte verwalten |
Bitte beachte, dass dir erst ab der Version 1.7.0 alle Daten in Amadeus angezeigt werden, sofern die Kasse führend ist und der Debitor dort angelegt wurde. In den vorherigen Versionen sind nur die Felder Name, Vorname und Typ ersichtlich. Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Um zu den Debitoren zu gelangen gehst du unter
- POS
- Kassenstammdaten
- Debitoren.
Dort siehst du deine Übersicht der bereits vorhandenen Debitoren.
Nachfolgend werden die einzelnen Felder genauer erklärt.
| Aktion | Wird dir hier ein Stift angezeigt, so ist Amadeus führend und du kannst die Debitoren bearbeiten. Sollte hier ein Auge zu sehen sein, so kannst du die Debitoren nur anschauen und nicht bearbeiten, da die Kasse führend ist. |
| KNR | Die Kundennummer des Debitors. |
| Typ | Den Typ, den du ausgewählt hast, also entweder Firma oder Person. |
| Name | Der Nachname gefolgt vom Vornamen. |
| Straße | Die angegebene Straße des Debitors. |
| PLZ | Die eingetragene Postleitzahl. |
| Ort | Der hinterlegte Ort. |
| Kontakt | Die Kontaktdaten des Debitors. Hier stehen nur die Daten drin, welche auch ausgefüllt wurden. Diese sind Email, Telefon, Mobil und Fax. |
Debitor anlegen
Um einen neuen Debitor anzulegen klicke bitte oben rechts auf das + - Zeichen.
Daraufhin öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem du alle notwendigen Daten ausfüllst und klicke anschließend auf Speichern.
Der soeben angelegte Debitor erscheint nun auf der Übersichtsseite.
Debitor bearbeiten
Um den Debitor zu bearbeiten klickst du bitte, vor dem gewünschten Debitor, auf den Bearbeitungsstift. Es öffnet sich ein Popup-Fenster in dem du den Debitor, ausgenommen das Feld Kundennummer und Typ, bearbeiten kannst. Damit die Änderungen übernommen werden, klicke auf Speichern und Abbrechen um den Vorgang ohne Änderungen zu beenden.
