Bevor Sie das CRM-Modul nutzen können, muss dieses gebucht und den Mitarbeitern, welche Zugriff darauf haben sollen, die nötigen Nutzerrechte vergeben werden.
INHALTSVERZEICHNIS
Modul buchen
Um das Modul Kundenmanagement zu buchen, wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Nutzerrechte vergeben
Nachdem das Modul Kundenmanagement/CRM erfolgreich gebucht wurde, wechseln Sie über
- Personal
- Mitarbeiter
in die Stammdaten. Dort öffnen Sie den Mitarbeiter, welcher den Zugriff auf das Kundenmanagement haben soll und gehen auf den Reiter Nutzerrechte.
Scrollen Sie ein wenig nach unten zu den Nutzerrechten und dem Bereich Administration. Setzen Sie am Ende der Liste den Haken bei Kundenverwaltung/CRM (4). Der Mitarbeiter hat nun Zugriff auf den Bereich CRM und alle damit verbundenen Rechte.
