In den Belegen kann das gesamte Rechnungs-, Bon- und Berichtslayout definiert werden. Einstellungen sollten hier nur in Rücksprache mit deinem Fachhandelspartner vorgenommen werden. Generell wird zwischen Bon, Rechnung und Bericht unterschieden.
| Benötigtes Modul: | LINA - Basic |
| Benötigtes Recht: | Kassenstammdaten/Geräte verwalten |
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Damit Belege aus LINA in die Kasse synchronisiert werden muss LINA Master sein sowie der Parameter
unter
- Cofig
- Schnittstellen
- Kassenmodul
aktiv sein
Um zu den Belegen zu gelangen gehst du bitte unter
- POS
- Kassenstammdaten
- Belege.
Dort siehst du eine Übersicht der bereits angelegten Belege.
Belege
Wie du Belege anlegst und bearbeitest erfährst in den nachfolgenden Schritten.
Belege anlegen
Um einen neuen Beleg anzulegen klickst du rechts oben auf das +.
Daraufhin öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem du bitte die Felder ausfüllst und den Vorgang mit Speichern bestätigst.
Nachfolgend erklären wir dir die Bedeutungen der einzelnen Felder.
| Nummer | Hier kann die Nummer des Beleges, wenn nötig, geändert werden. |
| Name | Namen des Beleges eintragen. |
| Aktiv | Muss aktiv sein damit der Beleg verwendet werden kann. |
| Beschreibung | Alternativ kann hier eine Beschreibung eingetragen werden wofür der Beleg ist. |
| Dokumententype | Zur Auswahl stehen dir hier
|
| Screentype | Keine Auswahl |
| Bei Sortierung eigener Bon | Kann jetzt werden wenn im Beleg Gänge durch einen Bonschnitt getrennt werden sollen. |
| Druck trotz Monitoring | Kann jetzt werden wenn Monitoring eingerichtet ist, der Bon aber direkt nach den senden des Tisches gedruckt werden soll. Ein weiterer Ausdruck ist dann durch das Monitoring nicht möglich. |
| Bontyp | Zur Auswahl stehen dir hier
|
| Bonschnitt vor Kundenbeleg | Wird der Beleg als Rechnung eingestellt und diese Option gesetzt, wird vor dem Ausdruck des Kunden- EC Beleg ein Bonschnitt gemacht. |
| Drucker | Auswahl des Drucker an dem der Beleg gedruckt werden soll. |
| Haupt-Monitor | Auswahl des Hauptmonitor. |
| Nebenmonitor | Auswahl des Nebenmonitor wenn Hauptmonitor gesetzt ist. |
| Belegvorlage | Wähle hier die gewünschte Belegvorlage aus. |
| Kopie 1 -3 | Hier können Belege ausgewählt werden, die zusätzlich zum Beleg gedruckt werden sollen. |
| Nebenmonitore (max. 5) | Hier kannst du maximal 5 Nebenmonitore hinzufügen. Bitte beachte, dass diese Funktion nur bei Dokumententyp BON verfügbar ist und hier nur Monitore mit der Funktion Slave zugeordnet werden können. |
Der soeben angelegte Beleg erscheint nun in der Übersicht.
Dokumententyp
Je nachdem was du für einen Dokumententyp ausgewählt hast verändern sich die auszufüllenden Felder. Diese drei Arten werden im nächsten Schritt genauer erklärt.
Die oberen vier Felder sind bei jedem Dokumententyp gleich und werden wie folgt beschrieben:
| Nummer | Dieser wird fortlaufend automatisch vergeben, kann jedoch geändert werden. |
| Name | Der gewünschte Name der Schnittstelle. |
| Aktiv | Setze den Haken, damit die Schnittstelle aktiv ist oder entferne ihn, wenn sie inaktiv sein soll. |
| Beschreibung | Die Beschreibung der Schnittstelle. |
Rechnung
Hast du als Dokumententyp Rechnung ausgewählt dann sieht deine Maske so aus.
Nachfolgend erklären wir dir die Bedeutungen der einzelnen Felder.
| Dokumententyp | Du kannst als Dokumententyp Rechnung, Bon oder Bericht auswählen. |
| Rechnungsart | Wähle hier die Rechnungsart aus. Beachte bitte, das als Standard immer Akkumulationsrechnung eingestellt ist. |
| Screentyp | Dieser wird nicht genutzt. |
| Tender zusammenfassen | Wird diese Checkbox gesetzt werden die Tender zusammengefasst. |
| TenderPreis in Artikel einberechnen | Wird diese Checkbox gesetzt wird bei einer Kartenzahlung mit ZVT der Bon vor dem Händlerbeleg geschnitten. Es gibt dann 3 Abschnitte (Rechnung, Kundenbeleg und Händlerbeleg). |
| Artikel mit keinem Preis in Rechnung nicht anzeigen | Wird diese Checkbox gesetzt wird bei einer Kartenzahlung mit ZVT der Bon vor dem Händlerbeleg geschnitten. Es gibt dann 3 Abschnitte (Rechnung, Kundenbeleg und Händlerbeleg). |
| Bonschnitt vor Händlerbeleg | Wird diese Checkbox gesetzt wird bei einer Kartenzahlung mit ZVT der Bon vor dem Händlerbeleg geschnitten. Es gibt dann 3 Abschnitte (Rechnung, Kundenbeleg und Händlerbeleg). |
| Bonschnitt vor Kundenbeleg | Wird diese Checkbox gesetzt wird bei einer Kartenzahlung mit ZVT der Bon vor dem Kundenbeleg geschnitten. Es gibt dann 3 Abschnitte (Rechnung, Kundenbeleg und Händlerbeleg). |
| 1. Sortierung | Wähle hier aus, ob du nach z. B. MEC-Codes oder Artikel sortieren willst oder setze den Haken bei Alphabetisch. |
| 2. Sortierung | Wähle hier aus, ob du nach z. B. MEC-Codes oder Artikel sortieren willst oder setze den Haken bei Alphabetisch. |
| Drucker | Hier wählst du den Drucker aus, auf welchem der Beleg gedruckt werden soll. |
| Zugeordnete Schublade | Wähle die gewünschte Schublade im Dropdown-Menü aus. |
| Bei Druck abschließen auf | Auf welchen Finanzweg soll bei Druck abgeschlossen werden. |
| Belegvorlage | Hier kann eine Belegvorlage für den Beleg ausgewählt werden. Standard ist Ohne Zuordnung. Es ist jedoch möglich eine individuelle Vorlage zu erstellen und hier auszuwählen. |
| Kopie 1 - 3 | Hier können Belege gewählt werden, die zusätzlich zu diesem Beleg, gedruckt werden. |
Bon
Solltest du Bon als Dokumententyp ausgewählt haben, so wird dir diese Seite angezeigt.
Auch hier werden dir die einzelnen Felder erläutert:
| Dokumententyp | Du kannst als Dokumententyp Rechnung, Bon oder Bericht auswählen. |
| Rechnungsart | Hier wird keine Rechnungsart eingestellt. |
| Screentyp | Dieser wird nicht genutzt. |
| Bei Sortierung ein eigener Bon | Setze den Haken, wenn bei Sortierung ein eigener Bon gedruckt werden soll. |
| Druck trotz Monitoring | Wird die Checkbox gesetzt werden Bons, trotz aktiven Monitorings und abgeschicktem Tisch, gedruckt. |
| Bontyp | Beim Bontyp hast du mehrere Auswahlmöglichkeiten. Aufrechnungsbon: Sammelbon auf dem alle bonierten Artikel einer Aufrechnung in der Reihenfolge der Bonierung gedruckt werden. Einzelbon: Bonierte Artikel werden einzeln gedruckt. Bonierungen, die mit Faktoren eingegeben wurden, werden kumuliert gedruckt. Kettenbon: Alle bonierten Artikel einer Aufrechnung werden in der Reihenfolge der Bonierung einzeln gedruckt. Eine Kumulierung findet nicht statt. Sammelbon: Die bonierten Artikel werden auf einen Bon kumuliert, nach Anzahl sortiert und nach Artikelnummer gedruckt. Kumulierter Einzelbon: Sind mehrere gleiche Artikel boniert, so werden diese, kumuliert, auf einen Einzelbon gedruckt. Sammelbon alternative: Hier werden, bei mehreren gleichen Hauptartikeln mit unterschiedlichen Tendern, die Artikel zusammengefasst. Unter den kumulierten Hauptartikeln werden alle Tender gedruckt. Somit kann ein Kellner Artikel für Artikel inkl. Tender nacheinander eingeben und auf dem Bon in der Küche wird dennoch alles kumuliert für den Koch ausgegeben. Amadeus kum. Einzel: t.b.d. Menübon: Dient dazu die ausgewählten Artikel einer Menüzusammenstellung gesammelt auf einem Bon zu drucken. Bitte beachte, das diese Einstellung nur in Kombination mit einer Menüzusammenstellung greift. Kein Bon: Hier wird kein Bon gedruckt. Gang Abruf Bon: Wird benötigt um die Gangwahl nutzen zu können. |
| Bonschnitt vor Kundenbeleg | Dieses Feld wird im Bon nicht genutzt. |
| Drucker | Hier wählst du den Drucker aus, auf welchem der Beleg gedruckt werden soll. |
| Haupt-Monitor | Hier wird, wenn benötigt, der Hauptmonitor ausgewählt, auf dem der Beleg ausgedruckt werden soll. |
| Neben-Monitor | Hier wird, wenn benötigt, der Hauptmonitor ausgewählt, auf dem der Beleg ausgedruckt werden soll. |
| Belegvorlage | Hier kann eine Belegvorlage für den Beleg ausgewählt werden. Standard ist Ohne Zuordnung. Es ist jedoch möglich eine individuelle Vorlage zu erstellen und hier auszuwählen. |
| Kopie 1 - 3 | Hier können Belege gewählt werden, die zusätzlich zu diesem Beleg, gedruckt werden. |
| Nebenmonitore (Max. 5) | Hier kannst du maximal 5 Nebenmonitore hinzufügen. Bitte beachte, dass diese Funktion nur bei Dokumententyp BON verfügbar ist und hier nur Monitore mit der Funktion Slave zugeordnet werden können. |
Bericht
Solltest du Bericht ausgewählt haben wird dir diese Seite angezeigt.
Die dazugehörigen Felder bedeuten:
| Dokumententyp | Du kannst als Dokumententyp Rechnung, Bon oder Bericht auswählen. |
| Rechnungsart | Hier wird keine Rechnungsart eingestellt, da diese im Bericht nicht genutzt wird. |
| Screentyp | Dieser wird nicht genutzt. |
| Bonschnitt vor Kundenbeleg | Wird im Bericht nicht genutzt. |
| Reporttyp | Hier wird eine Funktionsnummer aus der Dropdown Liste ausgewählt, über die der Bericht am Kassenterminal aufgerufen werden kann. |
| Druckertyp | Hier wird der Druckertyp ausgewählt. |
| Belegvorlage | Hier kann eine Belegvorlage für den Beleg ausgewählt werden. Standard ist Ohne Zuordnung. Es ist jedoch möglich eine individuelle Vorlage zu erstellen und hier auszuwählen. |
| Kopie 1 - 3 | Hier können Belege gewählt werden, die zusätzlich zu diesem Beleg, gedruckt werden. |
Beleg bearbeiten
Damit du einen Beleg bearbeiten kannst klicke bitte auf den Bearbeitungsstift vor diesem.
Es öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem du die Änderungen vornimmst und diese mit Speichern bestätigst.
Beleg löschen
Ein Beleg kann nicht gelöscht werden, du kannst ihn aber auf inaktiv stellen. Klicke dazu wieder auf den Bearbeitungsstift vor dem gewünschten Beleg.
Entferne den Haken bei Aktiv und klicke bitte auf Speichern.
Der Beleg wird dann in der Tabellenspalte Aktiv mit einem X angezeigt.
Belegdesign
Du kannst das Belegdesign ändern. Klicke dazu auf das Druckersymbol vor dem gewünschten Beleg.
Du wirst automatisch auf eine neue Seite weitergeleitet.
Hier kann im Dropdown-Menü auf der rechten Seite eine Vorlage geladen werden. Nicht benötigte Elemente können durch die Checkboxen auf der linken Seite markiert werden und durch Klicken auf der rechten Seite entfernt werden.
Template
Wähle im Dropdown-Menü das gewünschte Template aus und speichere dies mit Layout mit Template überschreiben.
Die Seite wird aktualisiert und sieht dann wie folgt aus:
Optionen
In der Kachel Optionen hast du drei verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl.
Vorschau anzeigen
Setzt du den Haken in dieser Einstellung,
so wird dir eine Vorschau angezeigt, wie die Einstellungen auf dem Bon aussehen würden.
Logo auf Beleg drucken
Du kannst auf dem Bon auch ein Logo mit aufdrucken lassen. Lade hierzu bitte zuerst in der Kachel Logo ein Logo hoch
und setze anschließend den Haken bei Logo auf Beleg drucken.
Wenn du dir dann die Vorschau anzeigen lässt sieht das Ganze so aus:
Beachte hierbei bitte, dass dies nur in schwarz weiß angezeigt und gedruckt wird.Rechnungskopf aus Stammdaten übernehmen
Wenn du, den Rechnungskopf aus Stammdaten übernehmen willst, setze hier den Haken.
Es erscheint eine Popup-Meldung, in der du diese Änderung mit OK, fortfahren bestätigst.
Danach kannst du auf Design speichern drücken. Die ersten Zeilen des Beleges wurden also mit dem Rechnungskopf aus den Stammdaten überschrieben.
Design Export/Import
In diesem Feld hast du die Möglichkeit Designs sowohl zu importieren als auch zu exportieren.
Design Export
Indem du auf das Feld Design exportieren klickst, kannst du dieses dementsprechend exportieren.
Design Import
Wenn du eine Design importieren möchtest, dann klicke entweder auf Dateien hier ablegen, um sie hochzuladen oder ziehe sie mit dem Cursor in dieses Feld hinein.
Belegdesign
Zusätzlich hast du auf der linken Seite eine Option mit Zeilen und den Feldern pro Zeile. Diese kannst du nach Belieben ändern und aus den Dropdown-Menüs die gewünschten Bezeichnungen auswählen. Wenn du die Haken vor den Nummern entfernst und auf Design speichern klickst werden dir diese Zeilen auch nicht mehr im Beleg angezeigt.
Diese Funktion ist nur verfügbar wenn das Design über ein Template in LINA erstellt wurde.
Wird ein Belegdesign importiert ist es nicht bearbeitbar.
Natürlich kannst du auch die Felder pro Zeile abändern. Bei den Dropdown-Menüs klickst du hinein und es werden dir die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten angezeigt. Indem du die gewünschte anklickst, ist diese ausgewählt.
Bei Feldern, die kein Dropdown-Menü sondern nur eine Zeile haben, kannst du die Zeile einfach überschreiben.
Gutschein QR-Code
Auf deinem Beleg wird nun auch der Gutschein QR Code berücksichtigt und angezeigt. Natürlich kannst du in diesem Feld auch auswählen, was du angezeigt haben möchtest.
Beachte, dass dies nur für Belege gilt, die als Template Rechnung oder Bewirtungsbeleg haben.
Vorschau im Belegdesign
Wenn du nun wieder die Vorschau anzeigen lässt findest du den QR Code wie folgt vor:
Ausgedruckter Bon
Der ausgedruckte Bon zeigt dir den Gutschein QR Code so an:
